Sådan oprettes en e-mail-skabelon i Salesforce (med billeder)

San Francisco-baserede softwarefirma Salesforce tilbyder kundeforvaltning (CRM) for virksomheder efter abonnement. Salesforce`s CRM giver dig mulighed for at holde styr på kontakter, samtaler og andre oplysninger relateret til forretningsregnskaber. Denne database gør det muligt for folk fra forskellige afdelinger at interagere med oplysningerne med øget effektivitet. Salesforce kan også prale af en række måder at strømline kommunikation, såsom website data og e-mail skabeloner. Du kan oprette en e-mail-skabelon, der kan sendes ud en masse, så du hurtigt når kunderne. Denne artikel vil fortælle dig, hvordan du opretter en e-mail-skabelon i Salesforce.

Trin

1. Gå til https: // login.salgsstyrke.com I en webbrowser.Dette er login-siden for Salesforce.

2. Log ind på din Salesforce-konto. Du bliver bedt om en e-mail og en adgangskode. Et firma underskriver Salesforce-softwaren, og derefter tildeles hver bruger et unikt login og et sæt tilladelser til at ændre dataene i systemet.

Hvis din virksomhed har et brugerdefineret domæne, skal du klikke på Brug brugerdefineret domæne under login-skærmen og indtaste thecustom-domænet i det medfølgende rum.Hvis du ikke kender dit brugerdefinerede domæne, skal du kontakte din administrator.

Billede med titlen Opret en e-mail-skabelon i SalesForce Trin 3

3. Klik på den lille pil ved siden af dit brugernavn.Det er i øverste højre hjørne.

Hvis du bruger Salesforce Lightning, skal du klikke på ikonet, der ligner et gear.

Salesforce Lightning er den nye brugergrænseflade til Salesforce, der blev lanceret i 2015.De fleste nye Salesforce-brugere vil bruge lynfladen, men mange brugere bruger stadig den klassiske Salesforce-grænseflade.

Billede med titlen Opret en e-mail-skabelon i SalesForce Trin 4

4. Klik Mine indstillinger.Det er i rullemenuen under dit brugernavn.

Hvis du bruger Salesforce Lightning, klik på Opsætning.

Billede med titlen Opret en e-mail-skabelon i Salesforce Trin 5

5. Klik Email.Det er i menuen Sidebjælke til venstre.Dette udvider e-mail-indstillingerne i sidepanelet.

Billede med titlen Opret en e-mail-skabelon i Salesforce Trin 6

6. Klik E-mail-skabeloner.Det er i de udvidede muligheder nedenfor "Email" i sidebjælken til venstre.

Hvis du bruger Salesforce Lightning, klik på Classic Email-skabeloner.

Billede med titlen Opret en e-mail-skabelon i Salesforce Step 7

7. Klik Ny skabelon.Det er ovenstående listen over e-mail-skabeloner i hovedafsnittet på skærmen.Der er sandsynligvis en række skabeloner, som virksomheden allerede har oprettet. Nogle kan redigeres, og nogle kan være beskyttet mod redigering.

Billedet med titlen Opret en e-mail-skabelon i SalesForce Trin 8

8. Vælg den type email, du gerne vil oprette og klikke på Næste. Mest sandsynligt er dine muligheder at skabe en simpel Tekst Email, AN Html Email, AN Html Email, der indeholder en Brevpapir, -en Visuel force Email eller en e-mail uden brevhoved. Din virksomhed har højst sandsynligt tilføjet brevpapiret i e-mails, og det er skrevet i HTML-kode. Dette er koden, som meget af internettet og e-mail-programmer bruger.

Alle disse typer giver dig mulighed for at indtaste tekst, vedhæfte filer og vælge personer for at modtage din email. Både tekst og HTML-e-mails kan bruges ved afsendelse af massemails, men de kan ikke sendes ud med en visuel kraftskabelon. Kun HTML- og Visual Force-skabeloner giver dig mulighed for at placere billeder i teksten. Der er sandsynligvis en virksomhedsstandard for at sende e-mails med eller uden brevhoved.

Salesforce HTML-e-mails er oprettet til sporing, så du nemt kan finde ud af, om nogen har åbnet din email og hvor mange gange de har læst det. En tekst-e-mail har ikke sporing, men den løber stor risiko for at blive filtreret af anti-spam-programmer.

Billedet med titlen Opret en e-mail-skabelon i SalesForce Trin 9

9. Klik Brevhovedskabelse Hvis du har valgt en email med brevpapir. Dette vil give dig en række visuelle layouts til dit brevhoved. Du kan vælge, om du vil have det på toppen, toppen og bunden osv.Brug følgende trin til at oprette et brevhoved.

Første gang du opretter et nyt brevhoved, får du nogle oplysninger om brevpapirer.Klik Næste at fortsætte.

For at oprette et nyt brevhoved, klik på Nyt brevpapir

Klik på afkrydsningsfeltet ud for Tilgængelig til brug

Skriv en etiket og et unikt navn til brevpapiret og klik Gemme

Brug mulighederne for at redigere header, krop og footer.Du kan ændre tekstfarven eller baggrundsfarven ved hjælp af hexadecimale koder.Du ca tilføje et logo til overskriften eller footer.

Klik Gemme Når du er færdig med at redigere brevhovedet.

Klik E-mail-skabeloner For at vende tilbage til menuen E-mail-skabeloner og klik på Ny skabelon igen.

Billede med titlen Opret en e-mail-skabelon i SalesForce Trin 10

10. Klik på afkrydsningsfeltet

ved siden af "Tilgængelig til brug"".Dette gemmer e-mail-skabelonen til senere brug.

Billede med titlen Opret en e-mail-skabelon i Salesforce Trin 11

11. Indtast din e-mail-skabelonens navn.Brug tekstboksen mærket "Email skabelonnavn" at skrive et navn til skabelonen.

Billede med titlen Opret en e-mail-skabelon i SalesForce Trin 12

12. Indtast et unikt navn til din skabelon.Brug tekstboksen mærket "Skabelon unikt navn" at skrive et navn til e-mailen.Det navn, du vælger, kan ikke tildeles nogen anden skabelon.

Billedet med titlen Opret en e-mail-skabelon i SalesForce Trin 13

13. Vælg en brevpapir og layout mulighed.Brug rullemenuerne ved siden af "Brevpapir" og "Layout" For at vælge et brevpapir og layoutet til e-mail-skabelonen.

Billedet med titlen Opret en e-mail-skabelon i SalesForce Trin 14

14. Skriv et emne til din email.Brug tekstboksen mærket "Emne" For at tilføje et emne til din email.

Billede med titlen Opret en e-mail-skabelon i SalesForce Trin 15

15. Indtast din e-mail-besked. For at gøre dette skal du klikke på tekstfelterne og skrive din besked.Du bliver nødt til at skrive en hilsen, en krop af din email og en underskrift, såvel som andre vigtige ting.

Billede med titlen Opret en e-mail-skabelon i SalesForce Trin 16

16. Vælg "Fusion felter" Værdier under formateringsværktøjslinjen. Salesforce Merge Fields giver dig mulighed for at definere noget, som du gerne vil være personlig for hver person, og det skaber en kode, som du vil placere i din skabelon. Når e-mailen sendes ud, vil den udfylde disse felter med værdier i kontaktens informationsside.

For eksempel vil du måske sætte kontaktens fornavn i hilsen på din email. For at gøre dette skal du vælge Kontaktfelt under "Vælg felt type" og vælg derefter Fornavn under "Vælg felt". Når disse felter er udfyldt, vises en kode til højre. Kopier den kode og indsæt det, uanset hvor du vil bruge modtagerens navn i e-mail-beskeden.

Billede med titlen Opret en e-mail-skabelon i SalesForce Trin 17

17. Klik Gemme.Dette gemmer din email skabelon til fremtidig brug.

For at redigere eller slette dine e-mail-skabeloner, klik på Opsætning I rullemenuen under dit brugernavn. Vælg din skabelon under "Mine skabeloner." Vælg "Redigere" eller "Del" at redigere eller slette henholdsvis.

Du kan bruge din e-mail-skabelon ved at gå til en kontakt side, rulle ned til bunden og klikke på "Send en e-mail" knappen under "HTML Email Status." Klik "Vælg Template" øverst og vælg din nyoprettede skabelon.

Du kan også masse e-mail-kontakter med din skabelon. Gå til "Kontakter" Tab, rul til bunden og klik på "Mass Email Contacts" under "Værktøjer" afsnit. Du vil blive ledet gennem processen med at vælge en skabelon og vælge en kontaktliste, inden du sender.