Sådan undgår du krav om urimelig indflydelse i ejendomsplanlægning

"Unødig indflydelse" er svært at definere, fordi det er så faktisk specifikt. Ikke desto mindre betyder "unødig indflydelse" generelt, at nogen har overstegnet en anden persons vilje. Når en klient skaber en ejendomsplan, vil hans eller hendes ønsker blive hædret, så længe viljen eller tillid afspejler deres faktiske ønsker. Men hvis nogen uforholdsmæssigt har påvirket ejendomsplanlægningen, kan en juridisk udfordring bringes til vilje eller tillid. Som advokat bør du være opmærksom på røde flag, der angiver, at din klient fungerer under indflydelse af en anden.

Trin

Del 1 af 4:

Identifikation af røde flag som advokatGå ad fri og støtte wikihow

1. Vær opmærksom på, hvem der kontakter dig. Unødig indflydelse er svært at definere. Ikke desto mindre er der nogle fælles faktiske scenarier. Man involverer en ældre klient, der er taget hånd om af nogen. Denne vicevært kontakter derefter dig for at skabe en vilje eller tillid og tage føringen i ejendomsplanlægningsprocessen ved at besvare alle dine spørgsmål.

Vær altid opmærksom på, hvem der kontakter dig for at starte ejendomsplanlægningen. Har klienten ringet til dig? Er den person, der ringer til dig, der bliver efterladt en stor del af ejendommen?
Det er ligegyldigt, om klienten ønsker et barn eller en vicevært til at tage føringen i ejendomsplanlægningen. Dette er stadig et tegn på, at klienten kan blive uforholdsmæssigt påvirket af denne person.

Billedet med titlen Ansøg om handicapfordele med depression Trin 10

2. Mød alene med klienten. En advokat skal mødes for at diskutere ejendomsplanlægning alene med kunden. Det betyder, at caretakers, børn eller venner ikke bør være på kontoret sammen med testatoren. Du kan planlægge ejendomme for par, men altid være sikker på at mødes individuelt med hver person også.

Hvis klienten har brug for nogen i rummet med dem, fordi de er "glemsom", så kan der være et problem med kapacitet. Husk, at testatorer skal kende arten af deres ejendom, formålet med viljen, og de mennesker, der kunne hævde det. Hvis din klient ikke forstår disse ting, så kunne han eller hun mangle tilstrækkelig kapacitet til at skabe en vilje eller tillid.

Du bør heller ikke møde alene med en modtager uden kunden til stede. Hvis du gjorde det, så kunne du underminere din troværdighed som en uafhængig advokat.

Billedet med titlen Accept din krop Trin 21

3. Vurder kundens sundhed. Ofte opstår urimelig indflydelse, når klienten er syg eller svag. Folk bliver afhængige af andre, der begynder at presse dem for at ændre deres vilje. Klienten kan begynde at frygte at miste deres omhu, hvis de ikke ændrer viljen. Af denne grund skal du udføre en ærlig vurdering af klientens sundhed ved din første konsultation.

Hvor mentalt fit er han eller hun? Lider han eller hun af depression, e.G., på grund af en ægtefælles eller barns død?

Hvor fysisk sundt er klienten? Stolger han eller hun på en anden helt til mad og medicin?

Typisk vil et krav om urimelig indflydelse lykkes eller mislykkes ud fra ekspertvidenskab om kundens sindstilstand (i.E., om de var i stand til at træffe uafhængige finansielle beslutninger). For at undgå krav på urimelig indflydelse har en uafhængig medicinsk ekspert undersøge din klient for at afgøre, om de kan træffe beslutninger på egen hånd.

Billede med titlen Ansøg om handicapfordele med depression Trin 3

4. Dokument andre risikofaktorer for urimelig indflydelse. I en vilskonkurrence, kan du blive kaldt som vidne. Dommeren vil gerne vurdere, om du handlede som uafhængigt råd eller om du simpelthen udarbejdede ejendomsplanen uden at analysere potentiel urimelig indflydelse. Fordi din klientfil sandsynligvis vil blive en udstilling i en vilkonkurrence, vil du holde detaljerede noter. Dokument potentielle risikofaktorer og hæv dem med klienten:

Den nye ejendomsplan afviger væsentligt fra tidligere ejendomsplaner. Spørg klienten hvorfor.

Klienten fyrede en tidligere advokat. Har klienten dele hans eller hendes begrundelse.

Klienten er isoleret fra andre, herunder familie og venner. Hvis dette er sandt, spørg klienten, hvis de gerne vil have dig til at kontakte deres venner eller familie.

Klienten har en markant holdning til tidligere modtagere. Spørg det, der har ændret sig, og hvorfor klienten ønsker at desinficere nogen.

Familie konflikt er til stede. Prøv at forstå kilden til konflikten, og som måske indfører den.

Billede med titlen Adresse et brev til et dommer trin 13

5. Undgå at udarbejde viljen, hvis du er en modtager. I nogle stater er det ulovligt for en advokat at udarbejde en vilje, der navngiver ham som en modtager. Selvom din stat ikke har direkte forbudt denne praksis, er det en god ide at undgå at udarbejde en vilje, hvorunder du er en modtager. Du bør heller ikke skrive dig selv som eksekutor af en vilje eller en trustee for en tillid.

I stedet kunne du give klienten navnene på flere kvalificerede ejendomsplanlægningsadvokater i dit område. Sørg for, at du ikke kun giver en henvisning. I stedet gives flere og har kunden vælge en på egen hånd.

Også ikke give klienten navnene på advokater, du gør forretninger med eller er personligt tæt på.

Del 2 af 4:

Stille de rigtige spørgsmål som advokatGå ad fri og støtte wikihow

1. Identificer hvorfor gaven bliver lavet. Nogle gaver kan virke underligt. For eksempel kan klienten måske forlade hele eller en stor del af deres ejendom til en velgørenhed eller til en person. Du bør altid forsøge at forstå begrundelsen bag klientens gaver.

Hold detaljerede noter om, hvad kunden fortæller dig.

Billedet med titlen bliver en marketing konsulent trin 12

2. Afklare, hvorfor klienten har udelukket børn fra ejendommen. Mange vil konkurrencer er bragt af børn, der forventede at arve hele eller en del af deres forældres ejendom. Hvis klienten skærer sine børn ud eller forlader dem meget små portioner af ejendommen, så skal du finde ud af hvorfor

Nogle gange har en klient helt rimelige grunde til at forlade lidt til deres børn. For eksempel kan klienten have givet dem store gaver under deres liv.

Billede med titlen ændrer en levende tillid Trin 7

3. Tjek hvorfor gaver er tilbage til caretakers. Det er ikke nødvendigvis ukorrekt at forlade penge og ejendom til en vicevært ud af taknemmelighed for deres pleje. Imidlertid fortjener disse gaver tætekontrol præcist, fordi urimelig indflydelse kan opstå i dette forhold. Faktisk vil nogle stater antage, at urimelig indflydelse eksisterer, hvis vicevært har et "fiduciært" forhold, som kunne opstå, når klienten sætter sin fulde tillid til en anden person.

Analyser størrelsen af gaven. Det er en ting at forlade en beskeden mængde penge til en vicevært. Det er en anden ting helt for at forlade hovedparten af ejendommen til denne person.

Kontroller, om børn er blevet skåret ud af viljen til fordel for vicevært.

Billedet med titlen Byg et mærke Trin 11

4. Søg selvstændig gennemgang af gaver til caretakers. Hvis klienten ønsker at forlade ejendom til et ikke-familiemedlem, der er en vicevært, så bør du overveje at have en uafhængig advokat anmeldelse transaktionen. Denne advokat kunne mødes med klienten. På mødet rådgiver advokaten kunden om konsekvenserne af at gøre gaven og prøver at afgøre, om gaven bliver lavet på grund af urimelig indflydelse eller svig.

I Californien vil for eksempel den uafhængige advokat derefter skabe et lovpligtigt "certifikat for uafhængig anmeldelse", som kan indgå i ejendomsplanen.

Del 3 af 4:

Tilføjer en no-contest provisionGå ad fri og støtte wikihow

1. Tjek din statslov. I nogle stater vil en modtager miste enhver arv, hvis de udfordrer viljen. Du kan beskytte mod en retssag ved at inkludere en "no-contest" bestemmelse i viljen eller tillid.

Nogle stater giver dog en sikker havn, hvis du har sandsynlig grund til at udfordre viljen. For eksempel i Michigan kan en støttemodtager udfordre viljen og ikke miste nogen bequest, så længe udfordringen er rimelig.
Endvidere har nogle statslige domstole skabt domstolspørgsmål, selv når man ikke leveres af statut. I disse stater vil domstolene ikke håndhæve en no-contest bestemmelse, hvis udfordreren havde en rimelig overbevisning om, at urimelig indflydelse eksisterede.

Billedet med titlen bliver en værdi investor trin 7

2. Forlad noget ejendom til børnene. En no-contest bestemmelse vil ikke være effektiv, hvis du helt desinter dine børn. I den situation ville dine børn ikke have noget at tabe ved at bestride viljen eller tillid.

Derfor bør du gøre en meningsfuld bequest til de mennesker, som du tror, kan være motiveret til at udfordre ejendomsplanen.

Billede med titlen Adresse et brev til et dommer trin 12

3. Udkast til en no-contest bestemmelse. NO-CONTEST-klausulen skal angive ethvert forsøg på at annullere eller udfordre viljen vil ikke arve under viljen. En prøve no-contest-klausul kan læse som følger:

"Hvis nogen støttemodtager under dette vil forsøge at annullere, ophæve eller afsætte denne vilje eller nogen af dens bestemmelser, så vil den persons ret til at tage nogen interesse under denne vil blive fastslået som det ville have været, hvis en sådan person forudbestemte Gennemførelse af dette vil uden problemer."

Del 4 af 4:

Udfører WillGå ad fri og støtte wikihow

1. Lad kunden gennemgå dokumentet på forhånd. Ikke foråret den udformede vilje eller tillid til klienten på dagen for udførelsen. I stedet giv ham eller hende de færdige dokumenter flere uger i forvejen, så de kan læse dokumenterne.

Klienten kan have problemer med at læse. I denne situation kunne du planlægge et møde for at gå over dokumentet.

Billede med titlen Adresse en dommer i retten Trin 11

2. Fortsæt modtagere væk under udførelsen. Når det kommer tid til at udføre en vilje eller en tillid, skal du sørge for, at ingen modtagere er til stede. Det betyder, at klienten skal mødes med advokaten og to vidner, der ikke bliver efterladt noget under viljen.

Ideelt set bør vidnerne kende klienten i en vis kapacitet, men ikke være modtagere under viljen. For eksempel ville en nabo eller forretningsforbindelse være ideel.

Hvis vidnerne aldrig har mødt klienten før, så har de ingen mulighed for at vide, om klienten optrådte agiteret eller under tvangen, da han eller hun underskrev viljen. Af denne grund er det ideelt at have vidner, der har kendt klienten i nogen tid.

Billedet med titlen Bliv en Arizona licenseret entreprenør Trin 6

3. Gennemgå ejendomsdokumentet med klienten Dag for Udførelse. Med de nutidige vidner kan du gennemgå ejendomsdokumentet. Vær opmærksom på relevante dele af ejendomsplanen og still spørgsmål fra klienten til at fremkalde deres motivationer.

For eksempel, hvis klienten desinfererer et barn, spørg hvorfor: "Du har ikke efterladt noget til din søn, Michael. Hvorfor gjorde du det?"

Spørg også hvorfor klienten forlader gaver til caretakers. "Du giver din sygeplejerske $ 10.000. Giver du denne gave frit?"" Vider hun om det?"

Billedet med titlen Bliv en Arizona licenseret entreprenør Trin 10

4. Afvise at udføre viljen, hvis du har bekymringer. Som advokat har du pligt til at udøve uafhængig dom. Det betyder, at du ikke bør gå videre med at udføre en ejendomsplan, hvis du har rimelig tvivl om klienten arbejder under unødig indflydelse.

Du bør rådgive klienten om dine bekymringer og trække din repræsentation trække din repræsentation tilbage.

Ideelt set bør du sætte dine bekymringer i et brev og holde en kopi. Du kan så møde med klienten personligt for at gå over dine bekymringer.

Del på sociale netværk :