Sådan bliver du en værdi investor: 11 trin (med billeder)

Værdi Investering er en dokumenteret stil for at tjene gode afkast på aktiemarkedet, som det fremgår af stjernekort over værdi investorer som Benjamin Graham, Warren Buffett, John Templeton, Seth Klarman og Joel Greenblatt. Værdi investeringer og fonde fokuserer på virksomheder, hvis salgs- og vækstmargener er mindre end gennemsnittet. Aktie beholdninger fra værdifonde har generelt lavere pris til indtjening og pris til bogforhold. Det betyder, at markedet deaktiveres en fond mere end det burde have baseret på, at dets markedsværdi er mindre end dens indre værdi. Værdi lagre har typisk højere udbytter og værdifonde kan kapitalisere på selskabets turnarounds. Selvom dette kan virke som en god måde at gøre en masse penge, har disse investeringer deres risici. Det kan være tilfældet, at markedet korrekt devalueres værdien af et selskab, og at disse virksomheder aldrig må nå deres egentlige værdi.

Trin

Del 1 af 3:

Valg af investeringer

1. Udvikle A "Cirkelkreds". Denne ide stænger business teori og hvordan investorer kan navigere et stort marked fuld af forskellige typer virksomheder og fonde.Ideen om en "Cirkelkreds" er baseret på ideen om, at de fleste mennesker, gennem uddannelse eller livserfaring, udvikler nyttig viden om nogle områder af verden. For eksempel kan voksne, der har taget en simpel økonomi kursus, kende det grundlæggende, hvordan man kan køre en restaurant: at finde en lejeplads for virksomheden, ansætte medarbejdere til at lave mad og at tjene gæster og have en general manager, der fører tilsyn med daglige problemer. Der er dog specifikke typer viden, der gør at køre en restaurant mere succesfuld, såsom at vide, hvordan man får nok trafik i restauranten, der sætter mad og drikke priser og evaluering af driftsomkostninger. Ikke alle skal vide om mikrochips eller tech virksomheder. Der er masser af investeringer på markedet i stort set enhver form for virksomhed. Den vigtigste ide om at investere i din kompetencekreds er at fokusere dine investeringer i virksomheder, som du forstår hvad angår produkter, markedsføring og struktur. Du behøver ikke at blive ekspert på alle typer teknologi eller forretninger.

Billedet med titlen bliver en værdi investor trin 2

2. Søg efter nye investerings ideer. Find investeringer med virksomheder, der kan have en nuværende lav markedsværdi, men er velorganiseret, velforvaltet og har en struktur og produktbase, som du forstår.

Se aktiemarkedets nye lave lister. Disse er lagre, der har lavet nye nedture i aktiekurs inden for en given tidsperiode, typisk 52 uger. Der kan være flere nye markedsvirksomheder og lagre til lave priser.

Scan hvert nyt spørgsmål om værdi linje. Dette er en publikation, der sporer aktier og markedsvirksomheder. Du bør flagge virksomheder, der er inden for din kreds af kompetence og derefter foretage yderligere forskning i hver.

Kig på 13F offentliggørelser af større virksomheder som banker, forsikringsselskaber, hedgefonde osv. Disse er dokumenter, der er indgivet for virksomheder, der dokumenterer alle aktiver, der er værdsat over 100 millioner dollars. Du kan få investering ideer fra disse.

Læs Hedge Fund og Fund Fund breve. Det er her, hvor investeringsselskaber ofte gør sagen for at vælge særlige investeringer.

Læs populære Business Press Publications regelmæssigt, som f.eks. Wall StreetJournal, New York Times og Financial Times. Disse papirer vil indeholde oplysninger om virksomheder, der kunne drive en ny investeringsmulighed: selskabets omstrukturering, erhvervelse, retssager osv.

Billedet med titlen Bliv en værdi investor trin 3

3. Evaluere virksomheder for potentielle investeringer. Sørg for, at du investerer i gode virksomheder, før du køber investeringer og aktier. Kig op en virksomhed på værdien og undersøge indtægterne, tab og struktur. En god forretning fra et investeringssynspunkt er en, der kan tjene høj afkast på kapital. Sjældent kan virksomheder investere denne kapital tilbage i virksomheden. En måde at finde virksomheder, der kan gøre det, er at søge efter virksomheder, der har vokset bogført værdi med høj sats pr. Aktiebasis.

Investorer ser ofte på et par faktorer, når de søger virksomheder med høj afkast på kapital. For eksempel foreslår populær blogger og investor Greg Spiener at se på det samlede antal egenkapital, en virksomhed har tilføjet i løbet af det sidste årti. Du bør derefter beregne afkastet på denne investering i form af overskud. Denne tilgang vil afsløre for dig, hvilken procentdel af virksomhedens indtjening blev geninvesteret i løbet af de sidste 10 år. Disse oplysninger skal hjælpe dig med at forudsige fremtidig indtjening for det pågældende firma.

Billedet med titlen bliver en værdi investor trin 4

4. Invester i gode virksomheder og virksomheder med gode ledelsesstrukturer. Husk at holde din forskning og investeringer i din kreds af kompetence. Virksomheder, der har høje afkast på kapital, vil give dig gode gevinster på dine investeringer. Virksomheder med solid ledelsesstruktur er mere tilbøjelige til at lykkes på lang sigt. Nogle ting at kigge efter, når man vurderer et firma til ledelsesstruktur er:

Har ledelsen en betydelig finansiel investering i selskabet?

Har de opnået, hvad de satte sig på at gøre i selskabets missionerklæring?

Hvis en virksomhed har ledelsen med betydelige investeringer i virksomheden, og de har opnået mange mål, er det sandsynligvis et godt selskab at investere i.

At investere i et selskab, overveje at købe aktier eller andre midler, hvor selskabet har en masse økonomisk og virksomhedsinteresse.

Del 2 af 3:

Indkøb af aktier

1. Overvej dine muligheder i håndtering og køb af dine bestande. De fleste investorer, især dem med store porteføljer, købs- og handelslagre ved hjælp af en mægler.

Du har mulighed for at gå gennem en mægler eller mæglervirksomhed.
Nogle andre aktiehandlere og investorer kan lide at gøre det online via websteder som e-handel eller Ameritrade.
Både mæglere og e-handelsselskaber vil tage en kommission på dine aktier, når du køber og sælger. E-handelsselskaber har en tendens til at præcisere et mindre gebyr.

En af fordelene ved at gå med et mæglervirksomhed, som f.eks. Charles Schwab eller Citigroup, er, at de tilbyder mæglerkonti.
Gennem en mæglerkonto kan du selv købe og handle aktier eller gå gennem en mægler.
Ved at gå med en firma backed mæglerkonto, har du den fordel at kunne mødes eller ringe til en mægler til at stille spørgsmål.
Husk, det er ikke en mæglers job at nødvendigvis til din markedsundersøgelse for dig. Du bliver nødt til at undersøge og vide, hvilken type aktier og investeringer du gerne vil købe og handle.

Billedet med titlen bliver en værdi investor trin 6

2. Åbn en mæglerkonto og begynd at handle. Hvis du arbejder med en mægler, vil du gerne etablere en regelmæssig routing og tale med dem ofte.

For at købe og handle bestande, skal du informere din mægler om, hvilke bestande du gerne vil købe, og hvor mange aktier du gerne vil købe.

Mægleren udfører køb eller handel på dine vegne.

Hvis du går gennem en mæglervirksomhed, vil din mægler præcisere en provision om salg eller handel.Dette gebyr typisk flere cent pr. Aktie.

Online Brokerage-konti via Ameritrade eller E-Trade Opladning Mindre kommissionsgebyrer, men husk at du ikke har fordel af råd fra en mægler i disse tilfælde.

Mange virksomheder giver dig mulighed for at administrere din mæglerkonto online også med en ansigt til ansigt mægler.

Billedet med titlen bliver en værdi investor trin 7

3. Bestem, om du vil købe lager på "Markedsordre" eller "Begrænset ordre". Din mægler eller onlinetjeneste vil hjælpe dig med at købe eller handle bestande med begge disse muligheder. En markedsordre er, når du anmoder om et køb på markedet. En begrænset rækkefølge er, når du beder om at købe en aktie til en begrænset pris.

For eksempel, hvis en aktieandel er $ 110 til markedsprisen, og du kun vil betale $ 100, vil din mægler vente, indtil markedsprisen på bestanden er $ 100 pr. Aktie, før du køber købet.

Billedet med titlen bliver en værdi investor trin 8

4. Overvej at købe lagre direkte fra en virksomhed. Mens de traditionelle børsmæssige midler er gennem mæglerfoder, tilbyder nogle virksomheder lagerkøb direkte gennem købsprogrammer. Fordelen ved direkte købslagre er i stand til at undgå en mæglerbilledsgebyr.

Online publikationer, som Drip Investor, giver dig mulighed for at se lister over virksomheder med direkte købsmuligheder.

Direct-buy muligheder kan være fristende. Sørg for at gøre din forskning på direkte køb aktier, ligesom du ville, hvis du skulle gennem en mæglervirksomhed.

Del 3 af 3:

Undgå risici og almindelige fejl i værdi investering

1. Administrer risikoen for din portefølje. Du bliver nødt til at gå over dine investeringer og lagerbeholdninger regelmæssigt for at se, om nogen af dine investeringer udfører dårligt.

Sæt en regelmæssig periode for at gå over din portefølje. Tænk på hver af dine beholdninger.
Vurdere, om hver bedrift har nogen finansielle risici forbundet med det.
Kan du forestille dig et scenario, hvor du kunne blive udslettet økonomisk ud? Hvis det er tilfældet, skal du kigge efter, hvor din portefølje er svageste og forsøge at købe andre investeringer som sikkerhedsforanstaltninger i den begivenhed.
Er din portefølje over koncentreret i en bestand eller industri? Søge at have en forskelligartet portefølje, der ikke er koncentreret om en type investering eller industri. Hvis du ser, at din portefølje er alt for koncentreret i et område, skal du overveje at købe lager eller investeringer i lignende virksomheder og industrier.
Hvis din virksomheds værdiansættelse er baseret på vækst, er du sikker på, at væksten vil opstå? Hvis du er usikker på, at væksten vil opstå, skal du se, at investeringen omhyggeligt for at se, om det er værd at holde på.
Har du undervurderede aktier, der kan resultere i et permanent tab af personlige midler, hvis økonomien er i en nedtur? Hvis det er tilfældet, skal du måske finde en måde at sælge disse eller arbejde i sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre personlige økonomiske tab.

Billedet med titlen Bliv en værdi investor trin 10

2. Forstå, at du bliver nødt til at sætte meget af din tid og indsats i din portefølje. Du skal konstant gøre forskning på nye investeringer, diskutere dine beholdninger med lagerfolk, og holde nogle grundlæggende lagre og midler til at falde tilbage på.

Må ikke falde tilbage på simpel analyse af dine investeringer og ideen om, at disse vil være nemme at sælge, hvis du beslutter dig for at dumpe dem. Basis ikke dine beslutninger om en simpel opskrivning af en investering i et finansielt blad eller blog.

Hold dig til investeringer i virksomheder inden for din kreds af kompetence. Mens flere eksotiske aktieoptioner som Biotech, alternativ energi og andre vækstmarkeder synes mere spændende, bør du holde fast i enkle investeringer i industrier, du forstår.

Det kan være fristende at hoppe på en teknologi fad. Hvis du har ringe forståelse af, hvordan teknologiske firmaer og virksomheder opererer og værdiansættes, kan du muligvis ikke kunne vurdere de risici, der er involveret i at investere i disse virksomheder korrekt.

Se altid på track record af en virksomheds ledelse. En dårlig ledelsesstrategi og historie med dårlig forvaltning er røde flag. Du bør ikke købe investeringer eller lagre i virksomheder med denne form for rekord.

Ændringer i ledelsesstruktur og finansielle beholdninger af en virksomhed vil være tilgængelig i selskabets 13f-oplysninger.

Hvis du har mistet penge, skal du være opmærksom på hvorfor og hvordan. Det er vigtigt at lære lektioner fra dine investeringsfejl. Et økonomisk tab kan vise dig, hvor din portefølje mangler, og hvilken af dine investeringer er for risikable.

Gør nogle undersøgelser i økonomiske investeringers historie for at se, hvilke strategier der har arbejdet på et vellykket marked. Der er mange bøger og artikler om dette emne, der er tilgængelige fra de finansielle nyhedskilder som Forbes og Wall Street Journal.

Billedet med titlen Bliv en værdi investor trin 11

3. Være en læringsmaskine. Du skal konstant gøre forskning på nye investeringer og muligheder.Selv efter at du har opbygget en god portefølje, skal du stadig undersøge nye investeringer. Gør dette vil give dig mulighed for at se, hvordan det finansielle marked ændrer sig. En del af at være en vellykket værdi investor er at vide, hvordan det finansielle marked ændrer sig.

Læs økonomiske aviser og børsinformation på daglig basis.

Tænk altid på, hvordan et skiftende marked vil påvirke din portefølje.

Du vil måske sælge nogle investeringer eller revurdere visse beholdninger i lyset af din forskning.

På den anden side kan du opdage nye investeringsmuligheder, der kan bidrage til at beskytte mere risikable bedrifter, som du har.

Dette vil også give dig mulighed for at se, hvilke nye virksomheder der er op og kommer. Dette vil give dig mulighed for at lave nye investeringer.

Følg blogs af succesfulde investorer for at se, hvilke former for unikke muligheder og strategier, de bruger. Disse kan henlede opmærksomheden på nye typer virksomheder eller kilder til din forskning.

Del på sociale netværk :